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· 寵物數(shù)量的穩(wěn)定增長為寵物食品市場提供了龐大的消費基礎(chǔ)。近年來，我國寵物數(shù)量持續(xù)增長，2024年中國寵物（犬貓）數(shù)量達1.24億只，同比增長2.1%。隨著寵物數(shù)量的增加，寵物食品的需求量也相應(yīng)上升。 近年來我國寵物食品市場規(guī)模持續(xù)擴大。有數(shù)據(jù)顯示，2024年我國寵物食品市場規(guī)模達到1668億元，較上年增長7.54%；2013年至2024年，年復(fù)合增長率（CAGR）高達22.4%。預(yù)計2025年我國寵物食品市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。 滲透率持續(xù)攀升直接擴大消費基數(shù)。中國家庭養(yǎng)寵率迅速提升，從2019年的19.58%增長至2024年的23.54%，滲透率提升速度快于寵物數(shù)量增長。這一增長顯著擴大了寵物食品的消費群體基數(shù)，尤其是貓主人的數(shù)量出現(xiàn)迅速增長，截至2024年，我國貓主人數(shù)量已經(jīng)達到4088萬人。 中國寵物滲透率與海外對比存在數(shù)倍提升空間。2024年，中國家庭養(yǎng)寵率達到約24%，但將國內(nèi)寵物滲透率與美國等成熟寵物市場相比，仍存在約3倍的差距；與日本等與國內(nèi)思想理念和居住環(huán)境相近的國家相比，我國養(yǎng)寵滲透率也較低。中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量以及戶均養(yǎng)寵數(shù)量具有較大增長潛力，隨著養(yǎng)寵滲透率的提升將進一步釋放潛在市場空間。 ①價格增速超越數(shù)量增長。2020-2024年，中國單只寵犬年消費從2262元升至2961元，單只寵物貓年消費從1818元升至2020元；2024年，單只寵物犬年消費同比增長3.0%，單只寵物貓年消費同比增長4.9%，而寵物數(shù)量同比增長2.1%，價格增速已超過同期寵物數(shù)量增速，成為市場規(guī)模擴張的首要動能。 ②結(jié)構(gòu)性升級是價增的核心來源。一方面，寵物食品品類高端化趨勢明顯，2023-2024年的數(shù)據(jù)顯示，20元以下及20-50元價格帶銷量同比下滑，而中高端價格帶則普遍增長：100-300元價格帶銷量同比增速達24.43%，300-500元和500元以上價格帶分別增長9.15%和44.75%。另一方面，寵主消費行為改變，消費觀念升級，更加注重食品的健康與營養(yǎng)，“精細喂養(yǎng)”越來越普遍。 寵物食品行業(yè)的持續(xù)增長根本原因來自人口結(jié)構(gòu)變化的影響。據(jù)統(tǒng)計，2024年中國65歲以上老年人口比例已突破15%，而人口出生率則降至6.8‰的歷史低點。這種人口結(jié)構(gòu)變化直接改變了家庭組成和情感需求，越來越多的年輕人和老年人選擇通過飼養(yǎng)寵物來獲得陪伴與情感慰藉，使得寵物數(shù)量增長成為一種長期趨勢。 養(yǎng)寵成為高線城市Z世代女性標(biāo)配，主導(dǎo)社媒平臺寵物食品話題討論。00后寵主占比持續(xù)上升，且增速較快，為寵物食品消費貢獻力度持續(xù)增大。 ①隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)社交平臺和電商經(jīng)濟的興起，90后、00后等養(yǎng)寵主力消費者更傾向于通過線上渠道購買寵物食品。電商平臺成為國內(nèi)寵物食品銷售的主要渠道，數(shù)據(jù)顯示，2024年寵物類目全平臺線上銷售額502.31億元，同比增長10%，養(yǎng)寵人士對大型綜合電商平臺的偏好度超過60%，線上直播間達到18.9%，直播電商平臺展現(xiàn)出較強的增長潛力。 ②線上線下融合成標(biāo)配。隨著平臺流量成本日益高昂，競爭激烈，對品牌的運營能力和資金實力也提出了更高要求，線上渠道紅利趨緩，線下渠道因其突出的購物體驗和專業(yè)服務(wù)，仍然占據(jù)重要地位。各企業(yè)更加注重線上線下渠道的融合發(fā)展，如乖寶寵物的全渠道覆蓋。 渠道優(yōu)勢減弱的同時，國內(nèi)企業(yè)將目光放在建立自有品牌優(yōu)勢上，實現(xiàn)營收突破。在我國頭部企業(yè)中，乖寶寵物以“麥富迪”品牌為主打，配合“弗列加特”和“汪臻醇”等品牌，布局中高端市場，市場占有率位居國產(chǎn)品牌第一。 行業(yè)集中度相對較低，但近年來呈現(xiàn)集中度變高趨勢。雖然與美日等寵物行業(yè)較為成熟的國家相比，我國寵物行業(yè)集中度仍處于較低水平，2023年，我國寵物行業(yè)CR3和CR5分別達到3.6%和4.5%。但近年來，隨著整個寵物行業(yè)集中度呈現(xiàn)持續(xù)上升，寵物食品領(lǐng)域頭部企業(yè)表現(xiàn)突出，到2023年我國寵物食品企業(yè)CR5約為30%，顯示出長期提升空間。 國產(chǎn)品牌與進口品牌的競爭格局正在重構(gòu)。2024年，國產(chǎn)品牌市占率已達61%，首次全面超越進口品牌。這一轉(zhuǎn)變主要得益于三方面因素：一是國產(chǎn)品牌更適應(yīng)本土渠道(尤其是直播電商)和消費習(xí)慣；二是性價比優(yōu)勢在消費分級背景下更受青睞；三是進口關(guān)稅從4%上調(diào)至10%提高了進口品牌成本。 ①國產(chǎn)品牌重點發(fā)力高端寵糧市場。2025年高端寵物食品市場規(guī)模占比已超過40%，且增速明顯高于中低端市場，高端寵糧市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢。乖寶寵物、中寵股份等國產(chǎn)品牌通過高端化和研發(fā)投入，逐步提升市場份額，搶占高端寵糧市場，增強盈利能力。 ②技術(shù)升級助力產(chǎn)品品質(zhì)提升和產(chǎn)能擴充。凍干糧和烘焙糧成為消費者偏好的高品質(zhì)產(chǎn)品，根據(jù)京東寵物平臺數(shù)據(jù)，2023年至2024年期間，烘焙貓糧銷售額增長238%。同時智能化數(shù)字化成為寵物食品行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，國內(nèi)眾多企業(yè)均通過智能化生產(chǎn)實現(xiàn)產(chǎn)能擴張，如乖寶寵物搭建“數(shù)字孿生工廠”，模擬配方膨化效果，新品開發(fā)周期壓縮至7天，又利用3D打印技術(shù)實現(xiàn)定制零食按需生產(chǎn)，單日交付5000份異形訂單，大大提高了生產(chǎn)效率。 ①寵物食品的加工成本易受到原材料價格波動的影響。寵物食品行業(yè)的上游主要是各類農(nóng)副食品，以谷物、淀粉等糧食類作物和雞胸肉、 鴨胸肉等肉類皮革為主，農(nóng)副產(chǎn)品價格存在周期性且波動較為頻繁。企業(yè)通過科學(xué)的供應(yīng)鏈管理對沖價格波動，減低風(fēng)險。此外，智能化管理有利于提升周轉(zhuǎn)效率，減少產(chǎn)品損耗，從而幫助提高效益。 ②頭部企業(yè)加速海外產(chǎn)能布局，乖寶寵物、中寵股份等企業(yè)紛紛于東南亞建廠，利用關(guān)稅優(yōu)勢開拓海外市場。
