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· 狗數量疫情后承壓，貓數量仍在增長，但增速趨緩至低個位數。根據《中國寵物行業(yè)白皮書》，2021 年全國城鎮(zhèn)貓數量達到5806 萬只，反超狗數量（5429 萬只）。2011 年以來，貓數量增幅持續(xù)高于狗數量，且疫情后狗數量增速轉負，承壓明顯。主要系：貓生活更獨立，且對空間大小要求更低，與更快的生活節(jié)奏、小型公寓的居住環(huán)境、人口老齡化趨勢適配度更高。隨著城鎮(zhèn)養(yǎng)犬規(guī)范的逐漸嚴格，飼養(yǎng)大型犬的寵物主逐漸減少，小型犬占比持續(xù)提升。2011 至2024 年，小型犬/中型犬/大型犬占比分別+6/+1/-7pcts。根據《中國寵物行業(yè)白皮書》，24 年城鎮(zhèn)狗數量達到5258 萬只，同比+1.6%。城鎮(zhèn)貓數量達到7153 萬只，同比+2.5%。貓數量24 年仍在增長，但增速放緩（18-23 年CAGR：11.4%，24 年降低至低個位數）。 中國家庭養(yǎng)寵率2020 年后趨于平穩(wěn)，歐美養(yǎng)寵文化更繁榮，家庭養(yǎng)寵率普遍高于亞洲國家。根據歐睿數據，中國家庭養(yǎng)寵率在2015-2019 年提升迅速，從2015年的19%提升至2019 年的32%（+13pcts）。2020 年以來中國家庭養(yǎng)寵率趨于平穩(wěn)，2024 年小幅下降（貓+狗合計家庭養(yǎng)寵率達30%，同比-0.5pcts）。拆分寵物結構看，家庭養(yǎng)狗率在2020 年后承壓明顯，2020-2024 年年均-0.7pcts；家庭養(yǎng)貓率在2019 年后增速放緩，并在2024 年持平。拆分全球主要區(qū)域家庭養(yǎng)寵率表現，我們發(fā)現，歐美養(yǎng)寵文化更繁榮，家庭養(yǎng)寵率普遍高于亞洲國家。歐美國家中，美國/加拿大/法國/英國/德國24 年養(yǎng)寵率分別達到81%/78%/53%/50%/45%。根據歐睿數據，2024 年中國家庭養(yǎng)寵率達到30%（貓&狗合計口徑），雖和歐美國家仍有較大差距，但處于亞洲國家中相對較高水平，高于日韓等（日/韓家庭養(yǎng)寵 率分別為17%/16%），但低于泰國/越南等（泰國/越南家庭養(yǎng)寵率分別為39%/35%）,但越南專業(yè)寵物糧滲透率較低，養(yǎng)寵市場成熟度低。 寵均消費持續(xù)提升，寵物消費市場規(guī)模穩(wěn)步增長。根據《中國寵物行業(yè)白皮書》，2018-2024 年，城鎮(zhèn)寵物狗/貓市場規(guī)模CAGR 分別為6.7%/14.2%。 拆分量價表現看：數量上，2018-2024 年城鎮(zhèn)寵物狗/貓數量CAGR 分別為0.6%/9.9%；單只寵物年均消費CAGR 分別為6.1%/3.9%。2024 年，城鎮(zhèn)寵物（狗貓）消費市場規(guī)模達3002 億元，同比+7.5%。其中，狗消費市場規(guī)模達1557 億元，同比+4.6%；貓消費市場規(guī)模達1445 億元，同比+10.7%。2024 年寵物消費市場規(guī)模增長主要由單只寵物年均消費增長驅動，寵物數量增長貢獻較少（24 年寵物狗/貓數量分別同比+1.6%/+2.5%）。單只寵物狗年均消費2961 元，同比+3.0%；單只寵物貓年均消費2020 元，同比+8.0%，寵均消費持續(xù)提升。 拆分結構看，寵物主糧仍為第一大品類。1）寵物狗消費市場中：2024 年，寵物食品市場份額為50%，其中主糧/零食/營養(yǎng)品分別占比34%/13%/3%，對應規(guī)模分別為531/199/50 億元。寵物用品占比為12%，對應規(guī)模為190 億元。寵物醫(yī)療占比為28%，對應規(guī)模為434 億元，其中藥品/診療/疫苗/體檢占比分別為11%/11%/2%/3%，對應規(guī)模分別為176/176/37/45 億元。寵物服務占比為10%，對應規(guī)模為153 億元，其中洗澡美容/訓練/寄養(yǎng)/保險占比分別為7%/1%/1%/1%，對應規(guī)模分別為101/20/17/14 億元。 2）寵物貓消費市場中：2024 年，寵物食品市場份額為56%，其中主糧/零食/營養(yǎng)品分別占比38%/14%/4%,對應規(guī)模分別為542/205/58 億元。寵物用品占比為13%，對應規(guī)模為184 億元。寵物醫(yī)療占比為28%，對應規(guī)模為403 億元，其中藥品/診療/疫苗/體檢占比分別為8%/14%/3%/3%，對應規(guī)模分別為114/202/38/49億元。寵物服務占比4%，對應規(guī)模為53 億元，其中洗澡美容/寄養(yǎng)/保險占比分別為2%/1%/1%，對應規(guī)模分別為33/7/13 億元。 3）寵物狗&貓消費市場中：2024 年，寵物食品市場份額為53%，其中主糧/零食/營養(yǎng)品分別占比36%/14%/4%，對應規(guī)模分別為1072/405/108 億元。寵物用品占比為12%，對應規(guī)模為420 億元。寵物醫(yī)療占比為28%，對應規(guī)模為841 億元，其中藥品/診療/疫苗/ 體檢占比分別為10%/13%/3%/3% ，對應規(guī)模分別為291/378/75/96 億元。寵物服務占比為7%，對應規(guī)模為204 億元，其中洗澡美容/訓練/寄養(yǎng)/保險占比分別為4%/1%/1%/1%，對應規(guī)模分別為132/21/24/27 億元。
