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· （一）幼貓免疫接種及老年犬疾病診療有望帶動(dòng)醫(yī)療需求持續(xù)增長(zhǎng) 我國(guó)寵物滲透率較低，老齡化及單身化趨勢(shì)下寵物飼養(yǎng)量將持續(xù)增加。我國(guó)2023年我國(guó)城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量為12155萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)4.3%，其中，犬5175萬(wàn)只，同比上升1.1%，貓6980萬(wàn)只，同比上升6.8%。當(dāng)前我國(guó)家庭養(yǎng)寵滲透率僅22%，相較美國(guó)的70%和歐洲的46%顯著偏低，基于我國(guó)社會(huì)老齡化、少子化、單身化趨勢(shì)，情感寄托和陪伴需求將推動(dòng)寵物數(shù)量長(zhǎng)期維持增長(zhǎng)。 寵物狗老齡化和貓幼齡趨勢(shì)有望拉動(dòng)相關(guān)醫(yī)療需求維持增長(zhǎng)。從到寵物醫(yī)院就診的貓狗畫(huà)像來(lái)看，幼年和青年貓的占比分別達(dá)到51.9%和43.6%，中老年貓的占比僅為4.5%；青年犬的占比約33.9%，而中年和老年犬的占比合計(jì)達(dá)到37.5%，遠(yuǎn)高于中老年貓的就診比例。據(jù)《寵物行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》，2024年7歲以上老年犬占整體的23%，同比增加5%，寵物狗呈現(xiàn)老齡化趨勢(shì)；盡管老年貓比重由3%升至11%，但整體仍以2歲以下的幼年及青年貓為主，占比66%。在貓狗年齡兩極化趨勢(shì)下，對(duì)疾病診療和免疫接種的醫(yī)療需求亦有望持續(xù)提升。 （二）一線城市寵物醫(yī)院分布較為集中，二線城市發(fā)展空間廣闊 我國(guó)寵物醫(yī)院在一線城市分布更為廣泛，形成“江浙滬、京津、廣深”集群。據(jù)Petslib數(shù)據(jù)，截止2024年10月，北上廣深四個(gè)一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計(jì)達(dá)到3872家，同比增長(zhǎng)15.7%，成都、重慶、杭州等15個(gè)新一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計(jì)達(dá)到8622家，同比增長(zhǎng)18.3%，一線和新一線城市寵物醫(yī)院合計(jì)占比達(dá)37%；二線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計(jì)7620家，同比增長(zhǎng)17.7%，占比約22%；三線及以下城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計(jì)約14045家，同比增長(zhǎng)18.0%，占比約41%。 二線城市醫(yī)療資源相對(duì)緊張，寵物醫(yī)院存在較大發(fā)展機(jī)會(huì)。據(jù)行業(yè)白皮書(shū)，2023年三線及以下城市新晉寵主增速達(dá)到47%，遠(yuǎn)超一線城市增速，隨著低線城市寵物飼養(yǎng)量快速提升，對(duì)寵物醫(yī)療需求將隨之顯現(xiàn)。從醫(yī)院密度看，2023年一線城市單家寵物醫(yī)院的寵物覆蓋數(shù)量約3218只，二線城市單家寵物醫(yī)院的寵物覆蓋量達(dá)到7545只，三線及以下城市覆蓋量約3063只/家，二線城市寵物醫(yī)院分布密度較低，主要由于二線城市養(yǎng)寵人群龐大但醫(yī)院保有量相對(duì)偏少，我國(guó)二線城市寵主數(shù)量占全國(guó)的比例達(dá)41%，但寵物醫(yī)院僅占全國(guó)的22%，二線城市寵物醫(yī)院數(shù)量存在較大提升空間。 （三）寵物醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局分散 ，我國(guó)仍以單體和非連鎖醫(yī)院為主 我國(guó)寵物醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)格局分散，以單體及非連鎖診所為主。我國(guó)寵物醫(yī)院起初多以“夫妻店”形式起家，由于資金分散、技術(shù)水平低、醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)難以標(biāo)準(zhǔn)化和復(fù)制化等原因而在擴(kuò)張升級(jí)道路上受到阻礙，行業(yè)集中度較低。據(jù)新瑞鵬招股書(shū)，2022年我國(guó)寵物醫(yī)院行業(yè)CR2約為11.8%，CR10僅為15.4%，市場(chǎng)呈現(xiàn)高度分散。從寵物醫(yī)院的規(guī)模來(lái)看，單體醫(yī)院（1家）占比高達(dá)49.9%，非連鎖醫(yī)院（2-5家）占比28.9%，連鎖寵物醫(yī)院（5家以上）占比僅21.2%。從單店規(guī)?？?，我國(guó)86%的寵物醫(yī)院?jiǎn)蔚晖顿Y規(guī)模在200萬(wàn)元以?xún)?nèi)，約80%的寵物醫(yī)院?jiǎn)蔚杲?jīng)營(yíng)面積在300平以?xún)?nèi)，近70%的寵物醫(yī)院?jiǎn)T工數(shù)量在10人以?xún)?nèi)，83%的寵物醫(yī)院職業(yè)獸醫(yī)師人數(shù)在5人以?xún)?nèi)。從經(jīng)營(yíng)情況看，我國(guó)近80%的寵物醫(yī)院月?tīng)I(yíng)業(yè)額在20萬(wàn)元以?xún)?nèi)，超八成的寵物醫(yī)院日均接診量在20個(gè)以?xún)?nèi)，日接診量在10個(gè)以?xún)?nèi)的醫(yī)院數(shù)量占比達(dá)45%。整體上看，小型非連鎖醫(yī)院仍為我國(guó)寵物診療機(jī)構(gòu)的主要構(gòu)成。
