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非化石能源在發(fā)電裝機和發(fā)電量中的占比逐漸提高，將成為我國主導(dǎo)能源
2024 年，我國非化石能源供應(yīng)總量增至11.8 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，以電力形式為主。其中，水電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別為約1.44 萬億千瓦·時、0.45 萬億千瓦·時、1.00 萬億千瓦·時、0.81萬億千瓦·時。非化石能源發(fā)電裝機、發(fā)電量以及在一次能源總量中的份額穩(wěn)步提高，正在成為我國能源系統(tǒng)增量的主體，遠期將成為我國的主導(dǎo)能源。
? 從整體看，非化石能源正在成為我國能源系統(tǒng)增量主體，并將于2030 年前后超過化石能源發(fā)電量，消納問題成為非化石能源發(fā)展的關(guān)鍵。近中期，光伏、風(fēng)電等可再生能源加速擴大規(guī)模，預(yù)計到2030 年、2040 年，我國非化石能源發(fā)電量增至6.15 萬億千瓦·時、10.41 萬億千瓦·時，逐漸成為電量供應(yīng)主體；非化石能源發(fā)電裝機容量分別增至33.87 億千瓦、58.12 億千瓦。與此同時，風(fēng)電、光伏等波動性電源利用率逐漸下降，消納問題成為非化石能源發(fā)展的關(guān)鍵。遠期，隨著新型能源體系構(gòu)建完善，非化石能源消納問題得以解決，利用率提升，成為我國主導(dǎo)能源，預(yù)計到2060 年，我國非化石能源發(fā)電量超過17 萬億千瓦·時，占我國總發(fā)電量的91%，非化石能源裝機量超過84 億千瓦。
? 在非化石能源內(nèi)部，光伏和風(fēng)電成為非化石電力裝機主體，發(fā)電量占比逐步提高；水電發(fā)電量占比逐漸降低；核電穩(wěn)定發(fā)展。得益于資源、成本、規(guī)模優(yōu)勢，在風(fēng)光大基地建設(shè)推動下，風(fēng)電和光伏快速發(fā)展，合計占非化石能源裝機量、發(fā)電量的比例長期處于70%、60% 以上。水電裝機仍有一定增長，到2040 年裝機增長至6.82 億千瓦，抽水蓄能占到增量的85%。水電將在電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要的調(diào)峰作用，發(fā)電量占比逐漸下降，至2060 年，降至11% 左右。沿海核電穩(wěn)步發(fā)展，支撐核電保持穩(wěn)定增長，2060 年，發(fā)電量約2.31 萬億千瓦·時，在非化石能源中占比約13%。其他非化石能源在政策引導(dǎo)和技術(shù)進步的推動下快速發(fā)展，發(fā)電裝機和發(fā)電量的增速都大于10%，但受制于資源量小或開發(fā)難度大等因素，在非化石能源體系中占比較小，預(yù)計到2060 年占比達到8%左右。
光伏、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展即將迎來“拐點”，增速換擋，增幅依然可觀
“十五五”時期，預(yù)計我國風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增幅可觀，但將迎來增速換擋和驅(qū)動因素轉(zhuǎn)換的“拐點”。
? 光伏、風(fēng)電行業(yè)驅(qū)動因素轉(zhuǎn)換，電力供需驅(qū)動作用減弱，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)生驅(qū)動力增強。從電力供需看，隨著產(chǎn)業(yè)升級和科技進步，預(yù)計我國全社會用電量年均增速將從“十四五”時期的6% 以上降至“十五五”時期的5% 以內(nèi)，增量亦有所收窄，因而對光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)增長的驅(qū)動力有所減弱。從產(chǎn)業(yè)鏈看，一方面，為充分消納我國新能源制造業(yè)產(chǎn)能，應(yīng)對《歐洲太陽能憲章》、美國“雙反”政策等的不利影響，我國光伏、風(fēng)電裝機存在增長較大潛力，預(yù)計到2030 年、2035 年，我國光伏、風(fēng)電裝機累計量合計分別超過26 億千瓦、37 億千瓦；另一方面，新能源產(chǎn)業(yè)正在成為推動我國能源轉(zhuǎn)型的內(nèi)驅(qū)動力和促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新增長點，根據(jù)規(guī)劃，到2030 年，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)光基地總裝機容量將達4.55 億千瓦，這些光伏、風(fēng)電裝機所發(fā)出的綠電，將不僅用于滿足當(dāng)?shù)仉娏οM和跨區(qū)傳輸，而且用于制取綠色氫氨醇等下游產(chǎn)品，促進區(qū)域協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
? 波動性電源消納問題凸顯，并網(wǎng)風(fēng)電光伏發(fā)電量速度換擋。隨著光伏、風(fēng)電等波動性電源占比在2025 年突破20%，電力供應(yīng)時間錯位和空間錯位矛盾將更加凸顯，電網(wǎng)消納能力緊張導(dǎo)致并網(wǎng)電量增速放緩。一方面，隨著風(fēng)光發(fā)電占比突破業(yè)內(nèi)公認(rèn)的20% 臨界值，電力供應(yīng)鏈的儲存調(diào)度成本將階梯性攀升，發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)等供應(yīng)鏈主體，甚至工業(yè)大用戶將承擔(dān)更高的綠電成本，從而倒逼光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化出清。預(yù)計近中期，光伏、風(fēng)電裝機增速有所放緩，發(fā)電利用率顯著下降，使得并網(wǎng)發(fā)電量增速將先于裝機增速下滑。另一方面，峰谷差加大，靈活性電源布局進展影響光伏、風(fēng)電消納。隨著光伏、風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展，預(yù)計到2030 年、2035 年，電力日峰谷差分別達11 億千瓦、16 億千瓦左右；2030 年，短時、中時、長時靈活性需求分別達3.2 億千瓦、8.0 億千瓦、9.7 億千瓦。
綠色氫氨醇 是非化石能源消納的重要形式，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要面臨技術(shù)經(jīng)濟性和空間錯配兩大問題
