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我國煤炭消費總量將于“十四五”期末步入平臺期，消費結(jié)構(gòu)正在加速調(diào)整
煤炭消費轉(zhuǎn)型是我國實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵。2024 年政府工作報告提出，要推進煤炭清潔高效利用和技術研發(fā)，加快建設新型能源體系。煤炭是加快建設新型能源體系的重要支柱，目前煤炭在我國新型能源體系建設中存在三個“難以”，即我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以改變、其保障能源安全“壓艙石”“穩(wěn)定器”的作用難以替代、煤炭的過渡和兜底責任難以改變。隨著能源消費結(jié)構(gòu)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，煤炭將從主體能源逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｕ夏茉?、支撐能源。發(fā)電、鋼鐵、建材、化工將長期是煤炭消費的主體行業(yè)。
? 在展望期內(nèi)，煤炭消費將經(jīng)歷峰值平臺期、快速下降期和深度壓減期三個階段。協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，當前—2030 年為峰值平臺期，煤炭消費達峰后緩慢下降，年均降速0.8%。2031—2050 年為快速下降期，消費量年均降速達5%，年均壓減量約1.5 億噸。2051—2060 年為深度壓減期，煤炭僅保留底線需求。安全挑戰(zhàn)情景下，保障國家能源安全的要求更高，煤炭消費達峰時間更晚，峰值更高，對于CCUS 技術依賴較強。綠色驅(qū)動情景下，加快實現(xiàn)碳減排目標更為迫切，煤炭消費達峰時間更早，達峰后的下降速度更快，對綠電、儲能技術突破應用要求更高。
? 峰值平臺期（當前—2030 年），煤炭仍是主體能源，持續(xù)發(fā)揮著“壓艙石”的作用。發(fā)電用煤是煤炭消費的主要增長點，占煤炭消費比重的50% 以上，并持續(xù)提升。發(fā)電和化工用煤帶動煤炭消費前期小幅增長，達峰之后緩慢下降，峰值在50億噸以內(nèi)。到2030 年煤炭消費總量降至約47.4 億噸，占一次能源消費比重跌至46.5%。
? 快速下降期（2031—2050 年），煤炭由主體能源轉(zhuǎn)變?yōu)橹涡栽?。發(fā)電用煤快速下降，天然氣、氫能加速替代工業(yè)用煤，煤炭從燃料向原料角色轉(zhuǎn)變，其原料屬性愈發(fā)突出。煤炭消費快速下降，在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比顯著降低。到2040 年，非化石能源消費占比超過煤炭，2050 年煤炭消費總量降至17億噸，占一次能源消費比重的18.4%。
? 深度壓減期（2051—2060 年），煤炭轉(zhuǎn)為調(diào)峰和補充能源。非化石能源比重將達到80%，煤炭將更多發(fā)揮電力調(diào)峰與能源安全兜底保障作用，比重降至5.2%，僅在發(fā)電、鋼鐵、化工等難以替代領域保留4.5 億噸左右的安全底線需求。
我國煤炭消費的峰值規(guī)模和平臺期時長直接受煤電發(fā)展趨勢影響
近年來，我國新能源發(fā)電高速增長，為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定，迫切需要煤電更好發(fā)揮支撐調(diào)節(jié)作用。2024 年1 月，《煤電容量電價機制》正式實施，本質(zhì)上是推動煤電功能轉(zhuǎn)型，加快向提供容量支撐保障和電量并重轉(zhuǎn)型，發(fā)揮煤電對新能源發(fā)電的兜底作用，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供支撐。
? 煤炭消費峰值和平臺期持續(xù)時長，主要取決于發(fā)電用煤增量與其他行業(yè)用煤減量之間的關系。在工業(yè)領域，預計“十五五”期間煤炭消費量將開始下降。其一，受外部政策約束，如《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》《鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》等，限制了高煤耗行業(yè)的煤炭消費；其二，受到房地產(chǎn)、基建等相關行業(yè)影響，粗鋼、水泥等產(chǎn)品的需求持續(xù)萎縮；其三，天然氣等清潔能源逐步替代煤炭消費，在陶瓷、玻璃等建材行業(yè)中表現(xiàn)尤為突出，因為短期內(nèi)氫煉鋼、低碳水泥生產(chǎn)等成本高企，缺乏競爭力。預計“十五五”期間，工業(yè)用煤將縮減2.4 億噸以上，抑制煤炭總量增長。在電力領域，國家政策明確了煤電基礎保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源的功能定位，如果“儲能+ 新能源”不足以安全、可靠地支撐整個能源系統(tǒng)的電力需求，煤電將持續(xù)增長，拉高煤炭消費峰值和延伸平臺期時長。反之，發(fā)電用煤將穩(wěn)中有降，煤炭達峰時間相對提前，平臺期時長相對縮短。
? 近中期看，煤電裝機增長、機組靈活性改造和煤電發(fā)電量增加，仍將持續(xù)帶動發(fā)電用煤增長。預計到2030 年，我國風電光伏發(fā)電量占比將達26%。由于風電光伏總量規(guī)模有限，不足以滿足全社會用電量的快速增長，為保證電力充足穩(wěn)定供應，預計煤電裝機規(guī)模、燃煤發(fā)電量將增長到“十五五”末期。同時，隨著煤電定位的改變，煤電利用小時數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢，煤電發(fā)電量占比逐漸降低，到2030 年降至50% 以下。為助力碳達峰目標實現(xiàn)，煤電機組將通過“三改聯(lián)動”，向清潔、高效、靈活方向轉(zhuǎn)型。
? 遠期看，煤電裝機將晚于煤電發(fā)電量逐步下降，煤電完成向調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型。隨著可再生能源發(fā)電裝機高速增長、儲能應用規(guī)模持續(xù)擴大，預計到2030 年左右，非化石能源發(fā)電量將超過煤電，成為主體電源。到展望期末，煤電將作為“基礎保障型+ 系統(tǒng)調(diào)節(jié)型”電源，提供應急保障和備用容量，成為新型電力系統(tǒng)的重要托底。