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運(yùn)動(dòng)服飾、戶(hù)外服飾均呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)，在2024年線(xiàn)上逐季銷(xiāo)售的增速普遍呈現(xiàn)出年初快速增長(zhǎng)、第三季度達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)、第四季度明顯回升的趨勢(shì)。運(yùn)動(dòng)服飾在三平臺(tái)合計(jì)2024Q4銷(xiāo)售額同比+18%，均價(jià)同比+5.8%；天貓平臺(tái)2024Q4銷(xiāo)售額同比+5.8%，均價(jià)同比+7.4%；戶(hù)外服飾三平臺(tái)2024Q4銷(xiāo)售額同比+61.7%，均價(jià)同比持平；天貓平臺(tái)2024Q4銷(xiāo)售額同比+27.1%，均價(jià)同比+23.8%
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運(yùn)動(dòng)服飾、戶(hù)外服飾在服飾大類(lèi)中的占比持續(xù)提升，合計(jì)占比超過(guò)1/4。從三平臺(tái)合計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，運(yùn)動(dòng)服飾2024Q4銷(xiāo)售額占比18.3%，同比變動(dòng)+1.3個(gè)百分點(diǎn)；戶(hù)外服飾2024Q4銷(xiāo)售額占比8%，同比變動(dòng)+2.6個(gè)百分點(diǎn)。
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運(yùn)動(dòng)服飾在較大體量下仍保持快速的雙位數(shù)增長(zhǎng)，新興平臺(tái)貢獻(xiàn)明顯，戶(hù)外服飾銷(xiāo)售體量雖小但呈現(xiàn)更加出色的增長(zhǎng)動(dòng)力。2024年全年，三平臺(tái)合計(jì)的運(yùn)動(dòng)服飾銷(xiāo)售體量接近1300億元，四個(gè)季度保持在10%~20%的增速區(qū)間內(nèi)，其中天貓平臺(tái)的銷(xiāo)售額接近580億元，在第二、第三季度出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，第一、第四季度呈現(xiàn)單位數(shù)增長(zhǎng)；三平臺(tái)合計(jì)的戶(hù)外服飾銷(xiāo)售額接近470億元，四個(gè)季度保持在30%~70%快速增速區(qū)間，其中天貓平臺(tái)銷(xiāo)售額接近180億元，在第二、第三季度增速相對(duì)較低，第一、第四季度呈現(xiàn)約20%上下的增速。
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從銷(xiāo)售季節(jié)性來(lái)看，一般夏季鞋類(lèi)占比高，冬季服裝占比高，但由于跑步品類(lèi)的景氣度居高不下，冬季運(yùn)動(dòng)鞋和跑鞋的占比同比進(jìn)一步上升。運(yùn)動(dòng)鞋中，籃球鞋占比較低份額仍明顯回落，時(shí)尚類(lèi)運(yùn)動(dòng)鞋基數(shù)較大比例也有所回落。
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從三平臺(tái)合計(jì)的占比數(shù)據(jù)看：
1.
運(yùn)動(dòng)服飾中：
①
運(yùn)動(dòng)休閑服2024Q4銷(xiāo)售額占比35.7%，同比變動(dòng)-2.2個(gè)百分點(diǎn)；
②
運(yùn)動(dòng)鞋2024Q4銷(xiāo)售額占比52.9%，同比變動(dòng)+3.5個(gè)百分點(diǎn)。
2.
運(yùn)動(dòng)鞋中：
①
跑步鞋2024Q4銷(xiāo)售額占比31.1%，同比變動(dòng)+3.6個(gè)百分點(diǎn)；
②
籃球鞋2024Q4銷(xiāo)售額占比7.3%，同比變動(dòng)-2.4個(gè)百分點(diǎn)；
③
時(shí)尚運(yùn)動(dòng)鞋等2024Q4銷(xiāo)售額占比61.6%，同比變動(dòng)-1.2個(gè)百分點(diǎn)。
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運(yùn)動(dòng)休閑服在第一、第四季度增速都相對(duì)較高，體現(xiàn)出冬季效應(yīng)的催化，并且從量?jī)r(jià)表現(xiàn)來(lái)看，銷(xiāo)量表現(xiàn)相對(duì)平庸而提價(jià)幅度較為明顯，無(wú)論是三平臺(tái)合計(jì)還是提那么平臺(tái)連續(xù)兩年均呈現(xiàn)明顯提價(jià)的趨勢(shì)，也顯示出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化和功能升級(jí)是景氣方向。具體數(shù)據(jù)，三平臺(tái)運(yùn)動(dòng)休閑服2024Q4銷(xiāo)售額同比+11.2%，均價(jià)同比+16.7%；天貓平臺(tái)運(yùn)動(dòng)休閑服2024Q4銷(xiāo)售額同比+14.6%，均價(jià)同比+19.9%。
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運(yùn)動(dòng)鞋銷(xiāo)售額增長(zhǎng)在新興平臺(tái)推動(dòng)下呈現(xiàn)逐季加速勢(shì)頭，主要由量帶動(dòng)，均價(jià)相對(duì)平穩(wěn)，天貓平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋去年價(jià)格增速較高，今年表現(xiàn)平穩(wěn)。三平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比+26.3%，均價(jià)同比-4.6%；天貓平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比+2.2%，均價(jià)同比持平。
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跑步鞋在新平臺(tái)銷(xiāo)量加持下，第四季度銷(xiāo)售額大增超過(guò)40%，均價(jià)小幅下跌。天貓平臺(tái)銷(xiāo)售表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。三平臺(tái)跑步鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比+42.6%，均價(jià)同比-7.4%；天貓跑步鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比+4.3%，均價(jià)同比0%。
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籃球鞋全年仍處于銷(xiāo)售下滑階段，但第四季度跌幅收窄接近持平，同時(shí)價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。三平臺(tái)籃球鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比-4.9%，均價(jià)同比-0.7%；天貓籃球鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比-21.9%，均價(jià)同比+3.9%。
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運(yùn)動(dòng)休閑鞋在新平臺(tái)加持和天貓平臺(tái)表現(xiàn)都呈現(xiàn)較快的雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中主要由銷(xiāo)量驅(qū)動(dòng)。三平臺(tái)運(yùn)動(dòng)休閑鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比+33.5%，均價(jià)同比-1.4%；天貓運(yùn)動(dòng)休閑鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比+13.9%，均價(jià)同比+1%。
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板鞋在2023年高速增長(zhǎng)的背景下2024年增速有所放緩，其中價(jià)格仍保持平穩(wěn)主要由于銷(xiāo)量增長(zhǎng)放緩。三平臺(tái)板鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比+18%，均價(jià)同比-1.6%；天貓板鞋2024Q4銷(xiāo)售額同比-11.2%，均價(jià)同比+2.2%。
? 近兩年運(yùn)動(dòng)服飾第一名持續(xù)由耐克占據(jù)，前五名包括FILA、阿迪、李寧和安踏在內(nèi)也保持相對(duì)穩(wěn)定，但從第6名開(kāi)始Lululemon在最近幾個(gè)季度連續(xù)霸榜，結(jié)束了此前其他腰部品牌輪換的排名。
? 運(yùn)動(dòng)鞋榜單的榜首和前5名與運(yùn)動(dòng)服飾大榜類(lèi)似，其中FILA首次取得運(yùn)動(dòng)鞋榜單的第二名，李寧反超阿迪成為第四名。腰部地位競(jìng)爭(zhēng)中可以看到國(guó)貨品牌特步、361度的份額上升超越斯凱奇。